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In un intenso racconto di terrore psicologico, un'assistente sociale scopre una forza del male più grande di quanto immaginasse possibile quando cerca di salvare una ragazza misteriosamente silenziosa.

La devota specialista dei servizi familiari Emily Jenkins (il premio Oscar Renee Zellweger) ha visto di tutto - bugie, abbandono, abusi - orrori domestici di ogni tipo. Questo finché non si occupa del Caso 39: Il caso di Lillith Sullivan (Jodelle Ferland) di 10 anni, la cui famiglia inquietante e segreta lascia Emily scossa e turbata. Quando i genitori di Lillith tentano di fare del male alla loro bambina in un rituale notturno, Emily interviene. Affranta dalla solitudine e dall'innocenza di Lillith, Emily decide di fare qualcosa che non si è mai permessa di fare in passato: farsi coinvolgere personalmente. Sperando di fare la cosa giusta per la ragazza ritirata, Emily offre a Lillith una casa felice e premurosa fino a quando non potrà trovare una famiglia adottiva.

È allora che inizia il vero terrore!